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第二,股市流动性有望持续改善。国内方面,我国融资结构正从间接融资为主向直接融资为主转化,股票市场在未来经济发展中将承担更重要的作用,政策面利好股市;从居民资产配置需求看,随着房地产在我国经济中的重要性逐步下降以及“房住不炒”的政策引导,未来居民财富从房地产市场向股市转移将是大趋势,将为股市提供较为充分的流动性。国际方面,目前外资对A股显著低配,随着A股被纳入MSCI等国际指数的比例不断提升,流入A股的外资规模将会呈现数倍增长。很多年了,王显群都不喜欢拍照,因为即使拍了,也没有人一起分享。但现在不同了,每次外出,上前来打招呼、求合照的人源源不断,而她也都欣然应允。“因为我的照片现在完全是带给人家快乐。”

9月10日,iPhone11系列手机发布后,苹果股价连续两日上涨,市值一度重返万亿美元。澳门十六浦着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——中美产业变迁对比-20190822》分析过,从人口、技术、政策三个决定性的影响因素来看产业周期与更迭,当前中国与1980年代的美国十分相似,面临着类似的发展机遇,科技和服务消费有望成为新时代经济由大变强的主导产业。就牛市第二阶段而言,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。

对于物理学家来说,这个理论很有吸引力,因为它解释了许多量子力学的难题。例如,在“薛定谔的猫”的思想实验中,那只猫的“猫生”只是分叉到了不同的世界,每个世界当中有且只有一只盒子里的猫。卡罗尔还表明,该理论为某些复杂现象提供了更简单的解释,例如为什么黑洞会有辐射。此外,该理论可能有助于推动解决现存的物理学难题,例如如何统一量子力学与相对论。孟晚舟被捕画面最终,《消费者报告》给iPhone11ProMax打出的总分为95分,其次是iPhone11Pro92分。iPhone11的总得分为89分,整体上排名第八。

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